独立分析师110 发表于 2016-6-2 14:01:29

两则小故事道出股市真谛

亲爱的独立分析师会员:
    从前有一个村子,村后有一座小山,山上有好多好多猴子。村民们每年春种夏收辛勤劳动赚点微薄的收入,艰难维持生计,也从来没跟山上的猴子打过什么交道。
    这天有一个商人带着一个助手来到这个村子,跟村民买猴子,每只猴子以10元钱的价格收。村民们开始上山抓猴子,抓来的猴子都卖给了商人。
    就在大家热情高涨地抓猴子时,商人又说以每只50元的价格收猴子。这下村民们几乎全部都放下了手里的农活,全部跑到山上抓猴子,一时间山上的猴子所剩无几。
    就在猴子越来越少的时候,商人又开口了,称每只猴子以100元的价格买。这时的村民们已经丧失了所有理智,认为这简直是天上砸下来的大馅儿饼,不顾一切地上山抓猴子,再带回来卖给商人。每个从商人手里接到实实在在的钱的村民都跟捡了个巨大的便宜似的,美滋滋的,也没有心思再管那已经杂草丛生的庄稼。
    终于,山上的猴子被抓光了,再也抓不到一只猴子了。
    但就在这时,商人居然又开口了,谁要是能继续抓来猴子,他要以每只500元的价格买!村民们这时已经傻了……他们已经不会去想想商人到底什么目的,也不会去思考一只猴子为什么要值这么多钱,而是拼命地想办法抓猴子。
但实在没有猴子了。
    这时,商人的助手私下里偷偷跟村民说,商人买下的猴子统统在我这里保管,现在我可以以400元的价格卖给你们,然后你们再以每只500元的价格卖给商人,这样你们不是可以白赚100元钱吗?
    村民们又一次疯了,开始争先恐后地从助手那里买猴子——每只猴子400元。没多久,猴子就被抢购一空了。就在村民们兴致勃勃地找商人卖猴子的时候,发现商人和助手早已没有了踪影。
    村民们手中只剩下一群400元一只买来的猴子,以及被荒废了的农田。有些人在买猴子的时候甚至跑去邻村借了好多钱,现在一分钱不剩,还欠了一屁股债。
    我一直非常喜欢这个故事,因为它简直就是股市的缩影。
    在市场里,谁是猴子,谁是商人,谁是村民,谁是助手,大家想一想,品一品其中的道理。
    关于股市,还有另一个小故事,让我印象非常深刻。
    记得上学的时候老师带着我们做了一个游戏。规则是所有人撕一小丫纸条,在纸条上任意写一个1到100之间的整数,并写好自己的名字,折起来交给老师。然后老师把所有纸条上的数字按序排列,写的数字排在序列最中间的人赢。
    当时我们班里20几个学生,大家都撕好纸条准备写自己心中的数字。然而,大家却迟迟无法动笔。
    我在想,如果想要赢,就要把数字尽量写在中间,如果假设所有人都会随机写一个1到100的数字,那只要写50就会赢了。但事实并不是这样的,每个人都知道游戏规则,每个人都知道要写到中间的数才能赢,傻子才会写50。
    那么是不是该写25呢?当然也不是,如果每个人都知道写到中间的人赢,而且每个人也知道每个人都明白这条规则,就不会有人写50,所以25也不会是中间的数。
    那么是不是该写12?6?3?……
    好像没有任何正确答案。
有兴趣的人也可以召集一群朋友来玩一下这个游戏,你会发现,当所有人都知道同一个游戏规则,互相都在猜想大家写的什么数字时,这一切就变得奇妙起来。
    到最后我也懒得去猜大家都会写什么数字了,随便写了一个数字交上去了。
    最后是哪个数字赢了我其实不记得了,只记得是一个比较小的数字,但这并不重要,重要的是游戏结束后,老师总结的一句话:
    “这就是市场中每天都在发生的事。人们一直都在猜大多数人在做什么。”
这句话当时我听着并不感冒,甚至好像没怎么理解,但现在我懂了——我们现在想要投资一支股票,你要看的不止是这支股票的价值,更重要的是其他大多数人对这支股票的看法。
有一件真实发生过的故事可以说明这点:
美国有一位很有名的基金经理,他所管理的资金都有着十分可观的收益,一时间他成为了业内小有名气的人。
有一次,一家上市公司因建设了一个顶级豪华的度假村,预期收益猛增进而股票大涨。这位基金经理特地前往这个尚未竣工的豪华度假村考察,并做了十分细致的财务分析。然而他发现,这家公司宣称的所谓的豪华度假村根本就不存在,只是打着度假村的旗号建设自己的办公大楼罢了,为的只是拉高股价。
随后这位基金经理毅然决然地重仓做空这家上市公司,然后安心地等待其股票崩盘。
十年过去了……
那家公司的股票也没崩盘。反而一直在上涨,一直在上涨……而那个基金经理手中的资金被亏得不剩什么了。他的“名气”也由此在业内传开了。
他到最后也想不明白,为什么这家公司的价值明明就没有那么多,股票到底为什么一直不跌?
其实答案很简单,就像我刚才说的那样,做投资时不能只看投资本身的价值,你也要看除你之外的大多数人对其看法是否跟自己一致。虽然故事中的事情比较极端,但这充分说明了,你眼中的价值远远没有大多数人眼中的价值重要。
哪怕你看到的是真理,其他人看到的都是谎言,但人多力量大,一个人你是无法抗衡所有人的。
我们仔细想想其实就是这么个道理,你买入一支股票并期待它上涨时,股价不可能无缘无故就涨上去,一定是有很多人也同样认同这支股票的价值,跟你一样买入,买的人多了,价格才会上涨,否则你只能眼巴巴地等。
对于那个小游戏,我还有另一个感悟就是,市场永远没有正确答案。无论你用多精妙的方法去预测市场,在你开始预测的那一刻,事实就改变了。在你猜测别人的想法时,你的想法也被别人猜测。而市场就是所有人的猜测和想象组成的复杂的变化体。
你明白了这个事实后,就会明白为什么我从来不试图预测市场。不是风动,不是幡动,是你的心在动。
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